В город прибывает босой бродяга Чуан. Он находит приют у молодой вдовы, хозяйки фабрики по производству красок совместно с другом отца Чуана. Однако местный богатей коррумпировал городскую власть, и бизнес вдовы ему поперек горла, поэтому чтобы добиться согласия на продажу фабрики, он начинает плести против нее интриги.

Приближается Новый год. Старый Лео собирает свою большую семью в деревне, во французских Альпах. Приезжают все его сыновья со своими женами и подругами. Но праздник не клеится. Потому что каждый в этой семье что-то скрывает. Первым решается открыть свою секретную правду Лео: оказывается, он уже несколько месяцев женат. Семья удивлена. Но это только начало больших открытий. Всего через два дня выходные закончатся. А все собравшиеся на торжество поймут, что в их жизни многое изменилось. Слишком многое.

Юные студенты Петер, Томас и Арвид без ума от музыки в стиле свинг. И это большая проблема, ведь герои живут в Гамбурге 1939 года, зажигательные ритмы свинга запрещены Гитлером как американская идеологическая зараза, так что их увлечение может стоить им не только свободы, но и головы. Увы, ребята слишком молоды, чтобы оценить весь риск своей игры в бунтарей: днем - члены гитлерюгенда, вечером они самозабвенно свингуют и с презрением говорят о фюрере. Игре конец, когда гестапо хватает отца Петера за сочувствие к евреям, а сами герои попадают в поле зрения офицера СС. Для свингеров пришла пора суровых испытаний - как и для всего мира, на глазах падающего в ад глобальной войны.

Потеряв паспорт, герой дожидается получения новых документов в международной транзитной зоне аэропорта имени Шарля де Голля, где знакомится с «изнанкой» жизни...

Конец XIX столетия. Телеграфист и изобретатель-любитель Ове Роландсен трудится над изобретением своей жизни, но его постоянно отвлекают острая нужда в деньгах и запутанные отношения с женщинами.