Где то в южных морях Тихого океана, омываемых чистейшими волнами, лежали острова, покрытые золотистым песком, кокосовыми пальмами и дивными цветами, что даже солнечные лучи, падающие на них круглый год, казались божественным сиянием. Населяли их туземцы и полукровки, плоды любви коренных жителей и белого человека. Жизнь была спокойной и безмятежной. Наш герой – молодой красавец-полукровка Генри Шусмит — не любил утруждать себя работой, средств на пропитание хватало от магазинчика и кокосовых плантаций, доставшихся ему от матери. Да и зачем работать, когда живешь в раю, вниманием девушек не обделен и думать о пропитании не нужно. Так и текла неспешно жизнь на острове, пока однажды в порт не зашел корабль торговца Роджера Слейтера, желающего улучшить свои финансовые дела и с вожделением обнаружившего огромный урожай кокосов – источника копры. С ним же путешествует и его воспитанница, молодая красавица – полукровка Тита, оставшаяся сиротой. Мистер Слейтер всем объясняет, что исполняет по отношению к ней христианский долг, но мысли, когда он смотрит на неё, далеки от христианских. На свою беду Генри с первого взгляда влюбляется в Титу…

Гарри Фэвершем, британский полковой офицер, опасается последствий войны. Когда полк отправляет его в действующую армию в Судане, он подает в отставку, чтобы жениться на Этне Юстас. Его спутники узнают, что, на самом деле, причина в трусости, и каждый из них отправляет белое перо, символизирующее позор, что приводит к смерти отца Гарри. Приняв решение искупить свою вину, он покидает Англию и становится африканским скитальцем.

Блуждающий по свету парень встречает на берегу реки мирскую-мудрую женщину. Она приручает его охоту к перемене мест, он возрождает ее душу, но прежде они должны будут сразиться с ее бывшим другом гангстером, чем возлюбленные смогут продолжить поездку вниз по течению.