Действие фильма происходит в Туркмении во время второй мировой войны. Здесь на маленьком железнодорожном разъезде встретились Зина, муж которой без вести пропал на фронте, Надя из блокадного Ленинграда и машинист паровозного депо Андрей, мечтающий о фронте и передовой. Машинист, полюбив Зину, сразу же сделал ей предложение. Но Зина не считала себя вдовой — и отказала любимому. После чего — всему миру назло — герой женился на молчаливой Наде и вскоре, с великой радостью, получил разнарядку на фронт. Сопровождая эшелон с горючим, Андрей погибает во время бомбежки железнодорожного узла, так и не побывав на фронте.

Перед инженером Михаилом Самариным, руководителем конструкторского бюро, поставлена сложная задача — ускорить работы по созданию зенитно-ракетного комплекса «Заслон», предназначенного противостоять новому американскому оружию первого удара — бомбардировщику «Блоу»...

По мотивам повести М. Панина «Матюшенко обещал молчать». История одиноких людей, нашедших себя в человеческом общении и семейном счастье.

В квартире Анны, которая, судя по ее показаниям следствию, была в командировке, ночью возник пожар. Сын был спасен, но в результате нервного потрясения потерял дар речи. Следствию, матери и отцу ребенка предстоит выяснить истинную причину трагедии.

1921 год. Бежавший из Крыма Врангель, сосредоточив на болгарском берегу свою армию, готовит десант и рассчитывает только на поддержку затаившегося в Ростове контрреволюционного подполья. В руки красноармейцев попадает есаул Филатов, которому «устраивают» побег с помощью чекиста Бахарева. Филатов вместе со своим «спасителем» оказывается в центре тайной организации, готовящей бессмысленный мятеж...

В белорусской деревеньке Вешки осталось только трое стариков. Добрая Ганна потеряла на войне мужа и троих детей. Правда, остался еще один сын, но жизнь у него не сложилась - сидит в тюрьме. От сварливого Микиты дети давно сбежали в город. Трудолюбивый Василь тоже давно живет один. Единственный сын лишь изредка шлет отцу письма из далеких краев. У мужиков на все на свете прямо противоположные точки зрения. Поэтому они постоянно ссорятся и ругаются, а Ганна только и успевает их разнимать...

«Перемена участи» поставлена по рассказу С. Моэма «Записка», действие которого происходит в середине 20-х годов в Сингапуре (тогда столице английской колонии Малайи). Однако сюжет и текст рассказа - не более чем каркас для фильма, если какие-то мысли писателя и прослушиваются в многоголосии этой картины, то только как одна из мелодий. В целом же в фильме господствует К. Муратова, ее эмоции, наблюдения, размышления, эстетика, понимание человеческой души, общества, цивилизации, жизни. Картина создана по принципу когда «действие происходит везде и нигде, всегда и никогда». Для этого даже английские имена главных героев заменены на «наднациональные», а остальные персонажи сделаны безымянными. От мудрого приятия жизни во всех ее проявлениях в ранних картинах в «Перемене участи» режиссер приходит к констатации неизлечимого несовершенства мира, где потеряны нравственные ориентиры и выживают лишь моральные мутанты. «Притча - наоборот» (о торжестве зла над добром) посвящена общим проблемам современной цивилизации.

Странные драматические события разворачиваются в Петербурге в течение одной рождественской недели перед новым 1914 годом. Студент-юрист Петя Чухонцев расследует убийство изобретателя Куклина. Петя быстро понимает, что в этом деле центральной фигурой является немец Шольц, по дешевке скупающий изобретения русских умельцев и передающий их германскому шпиону. Однако так же скоро Петя поймет и то, что влез явно не в свое дело.

Фильм про молодого человека, который, сам того не желая, оказался в дали от родины, от корней. Но время не помогает ему забыть о родном доме...

Бывший ученик школы врывается на урок и на глазах удивлённых однокласников дает пощёчину девочке. Директриса вызывает милицию. Инспектор по делам несовершеннолетних Лапиков пытается разобраться во всём, избегая неправильных действий и несправедливых обвинений. Однако директрисе все ясно — и её раздражает медлительность представителей органов правопорядка...

Московская окраина, весна 1956-го. В памяти и душе шестнадцатилетнего героя фильма, сына политзаключенного, это время останется навсегда. Он встретит и потеряет свою первую любовь, столкнется с тупой жестокостью преступного мира, простится с детством, вновь обретет отца...

Калмыкия. На необъятных просторах рождается любовь между юным рабочим завода Нараном, приехавшим на сакман (время скота), и внучкой чабана Амулангой...

Начинающий педагог Ника приезжает работать из города в далекий горный аул. Он сталкивается с бездушием и формализмом, царящими в местной школе-интернате.

Районным комитетом КПСС снят с должности и исключен из партии колхозный агроном. Не согласившись с этим решением, агроном подает апелляцию в более высокую партийную инстанцию. Секретарь областного комитета приезжает в колхоз, чтобы разобраться в этом сложном деле.

Монтажник Иван Митюшкин приезжает на работу в небольшой таежный поселок. Поколесив по городам, многое повидав, парень решает, что называется, бросить якорь в тихой гавани и зажить спокойной семейной жизнью. Иван влюбляется в молодую вдову Татьяну и хочет на ней жениться. Митюшкину удается расположить к себе шестилетнего сына любимой и даже подружиться с мальчуганом. Однако женщина не идет на контакт. Дело в том, что Татьяна никак не может забыть погибшего мужа, которого сильно любила.

По мнению Федора Протасова, окружающая жизнь пронизана грязью и фальшью. Он не желает участвовать «во всей этой пакости», у него не хватает смелости с ней бороться, и он выбирает третий путь: забыться, пить, гулять с цыганами. Чтобы не потянуть за собой на дно семью, Протасов принимает неоднозначное решение...

Юная девушка, истосковавшись по яркой и безбедной жизни, связывает свою судьбу с крупным бандитским «авторитетом». Но есть и другая жизнь - птичья, полетная, просквозенная ветром и музыкой, жизнь мальчика Бананана. И две эти жизни трагически сталкиваются...