Балет Родиона Щедрина по одноименному рассказу А.П.Чехова в постановке Государственного академического Большого театра Союза ССР. Неподражаемая Майя Плисецкая в экранной версии театрального балета, представляющей собой оригинальную постановку, решенную средствами телевизионного кино.

Дрейфующую парусную лодку с 15 мальчиками настигает шторм, и их выбрасывает на необитаемый остров. Летние каникулы оборачиваются для мальчишек борьбой за выживание.

Действие происходит в годы Великой Отечественной войны. В последний год войны в родную деревню возвращается Андрей. Но возвращается не героем, а дезертиром, не доехавшим после ранения из госпиталя в свою воинскую часть. О том, что Андрей вернулся, знает только один человек – жена Настя – единственная, кому Андрей может доверить свою жизнь. Настя вынуждена скрывать мужа даже от родных, лишь изредка навещая его в укрытии. Андрей теперь – вечный беглец, обреченный на одиночество. Чувство тяжелой вины за происшедшее, безвыходность сложившейся ситуации приводят Настёну к гибели.

На фоне социальных изменений, — которые станут необратимыми, фильм наблюдает распад традиционной крестьянской семьи. Авторитарные и отчаянные попытки главы семьи — Ильи Моромете – провести эту реальность не удается.

Чтобы помочь родителям свести концы с концами, главный герой фильма 14-летний Винченцино, подрабатывает почтальоном у криминального авторитета дона Кармело. Вскоре мальчик начинает подозревать, что таинственные сообщения и подозрительные коробочки с медикаментами, доставляемые им на дом клиентам, имеют самое прямое отношение к наркоторговле. Он бросает свою работу и пытается сообщить правоохранительным органам о преступных деяниях своего шефа. Тем самым Винченцино нарушает негласный закон итальянской провинции «омерту» – быть слепым и глухим к бесчинствам и «бизнесу» местных мафиозных структур, дабы обезопасить себя и своих близких. Но после смерти своего лучшего друга Фортунато, убитого по приказу дона Кармело, Винченцино понимает, что больше нельзя жить в постоянном страхе, а пора начать «говорить смело».

Бесы - революционеры, а Россия - болезнь, из которой исходят демоны. Чтобы повязать весь кружок кровью, в предательстве обвиняется Шатов, и его убивают сразу после того, как его жена родила ребенка от Ставрогина, тогда, когда он мог стать счастливым, уйдя от всего этого бреда.