Неаполь. У бедной девушки Анджелы нет других возможностей заработать на лекарства для умирающей матери, кроме воровства. Ее арестовывают и судят, но ей удается бежать из зала суда и спрятаться в барабане бродячего цирка...

Долли по прозвищу «Ангельское личико» занимается весьма прибыльным, но опасным делом. Она заманивает богатых и женатых мужчин на квартиру с таким намерением, чтобы потом их шантажировать. Ее накрывает полиция, но ей удается избежать ареста. В отеле Долли знакомится со следующей своей жертвой – наивным молодым человеком Стивом, который сделал открытие и подал заявку на изобретение. Он в мечтах уже стал богатым человеком и, познакомившись с девушкой, выдал желаемое за действительное. Долли вначале желает взять в оборот так называемого миллионера, но он не женат и к тому же «предельно» джентльмен: после первого поцелуя (вырванного с таким трудом), он меньше чем на брак не согласен...

Дочери бывшего оперного певца Наполеона Дюваля Нита и Жанна выбрали для себя в жизни разные пути. Яркая Нита стала актрисой кабаре, а скромная Жанна предпочла пойти по стопам отца, погрузившись в классическую музыку. Семенем раздора между сестрами стал их сосед, молодой хирург Леон Моннье. Его тихий роман с Жанной потихоньку катился к свадьбе, когда оскорбленная отказом в главной роли Нита разорвала отношения со своим антрепренером и любовником Арманом де Марни и тут же обратила внимание на красавца-доктора. Тот не сумел устоять перед чарами актрисы. В результате вместо одной сестры его супругой стала другая. Вот только, выйдя замуж за Леона, Нита не перестала любить Армана. Вскоре бывшие любовники возобновили отношения, а Леон, получив на голову ветвистые рога, вспомнил о той, кого когда-то отверг. Казалось бы, все возвращается на круги своя, но тут во время любовной игры Нита случайно выстрелила в Армана. Спасти ему жизнь, не допустив при этом скандала, может только Леон. Но станет ли он это делать ради соперника?..

Фильм, в какой-то мере направленный против штампов игрового кино и основанный на противопоставлении документальной и художественной кинематографии, представляет собой монтаж интересных по материалу документальных кадров. В картину включен игровой эпизод, пародирующий низкопробную авантюрно-психологическую кинодраму и американские боевики.

1864 год. В целях закрепления власти на Кавказе царское правительство ищет повода для выселения горцев за пределы Российской империи. Провокаторы созывают сходку, на которой зачитывается прошение к генерал-губернатору об оставлении жителей Верди на месте. Неграмотные горцы ставят на прошении переселиться в единоверную Турцию оттиски своих пальцев. Обманутых мусульман выгоняют из родного селения, согласно их собственному желанию. Любовь Элисо, дочери старшины аула, к христианину — хевсуру Важии — запрещена кораном. Когда аул трогается в путь, он как «гяур», не имеет права сопутствовать жителям Верди. Девушка, переживая двойное горе, в отчаянии поджигает аул.