Тито, странствующий клоун, находит брошенного ребёнка. Тито называет её Симонеттой в честь своего партнера Симона и воспитывает словно родную дочь. Однажды Симонетта сталкивается с Луиджи, богатым молодым человеком, который безумно влюбляется в неё, но она отвергает его ухаживания. Девушка возвращается домой, и Тито внезапно осознаёт, что его Симонетта уже не та маленькая девочка, которую он знал, и что его любовь к ней переросла в нечто большее...

Четверо осиротевших детей, ранее воспитывавшихся старым клоуном, выступают в цирке, показывая потрясающие акробатические трюки. Они известны под названием «Четыре дьявола». Один из акробатов снискал особое внимание богатой и красивой женщины, приходившей на их выступления. У них начинается страстный роман, юноша ни о чём, кроме неё, думать не может, и это не идёт на пользу его тренировкам. Между тем одна из «дьяволов», девушка, тоже в него влюблена.

Испокон веков жили казаки, повинуясь старинному закону, который гласит: «мужчина должен воевать, а женщина - работать», и только атаманский сын Лукашка не хочет следовать этому незыблемому правилу - отказывается воевать с турками, что приводит не только к насмешкам со стороны товарищей, но и практически к разрыву с любимой.