Индиана, 1954 год. Тренер с независимым характером вместе с местным алкоголиком ведет школьную баскетбольную команду к первенству штата.

Метафизическая интерпретация четырех дней заключения в камере-одиночке. Охранник, тщательно изучающий журналы по бодибилдингу, и обнаженный заключенный, не позволяющий своему телу предать себя. Бьющаяся в заключении банки рыба и сардины, поедаемые жадным стражем из скудного рациона узника. Флэш-вспышки воспоминаний о физических упражнениях на пустынном берегу и бессмысленное соперничество молодых здоровых тел...

В основе фильма — библейская история о девушке Эсфирь. Она становится женой царя Артаксеркса, хоть тот не знает, что по национальности она — еврейка.

Балдо — нищий черный парень из трущоб, которому постоянно приходится крутиться. Он успевает побывать слугой, боксером, вором, бездельником, циркачом и, наконец, организатором стачек. Через всю эту катавасию он проносит любовь к белокурой девушке из богатой семьи, которая, в свою очередь, проделывает путь от избалованности к бедности и от бедности к наркозависимости. Чувства Балдо взаимны, но, кажется, судьбам влюбленных не суждено пересечься в нужное время в нужном месте.

Людмила Петровна Глазкова — санитарный врач кондитерской фабрики, народный контролер — написала в газету письмо о различных нарушениях на фабрике, так как администрация предприятия не реагировала на ее сигналы, а виновные лица пытались скомпрометировать Глазкову. Спецкор газеты Острецов, проявив настойчивость и принципиальность, сумел разобраться в возникшей конфликтной ситуации. В результате были разоблачены служебные злоупотребления на фабрике.

Действие фильма разворачивается в Гаване в период 30-50-х годов прошлого века. Честолюбивый юноша Хавьер, не брезгуя никакими средствами, стремится достичь успеха в жизни. Пользуясь своим мужским обаянием, искусством соблазнять женщин, он начинает делать блестящую политическую карьеру. Ради осуществления своей мечты Хавьер идет на нравственные компромиссы, жертвует друзьями, семьей и, наконец, предает своего брата-революционера.