В психиатрической клинике Буэнос-Айреса появляется пациент, который утверждает, что он является голографической проекцией инопланетянина и послан на Землю с другой планеты для изучения людей и их поведения.

В мае 1945 вести о падании Германии достигают Буэнос-Айреса. Клара — дочь социалистического лидера по имени Борис — узнает о внезапной смерти отца. Когда Клара пытается выяснить причины смерти отца, которого она едва знала, она узнает о его участии в политической жизни во время войны. В Аргентине беспокойно в это время, и вскоре даже Клара не будет в безопасности...

Трое узников нацистского лагеря (американец, итальянец и немецкий дезертир) пытаются пробраться через оккупированную нацистами территорию на свободу. По пути они сталкиваются с группой бойцов сопротивления, пытающихся нарушить немецкие линии снабжения. По воле случая им становится известно о бесценном сокровище, которое ищут нацисты. Что победит: стремление к свободе, желание мести или корысть?

Ночной джаз-клуб, Париж, 1959 год. Пожилой джентльмен нетвердой походкой приближается к сцене, дрожащими руками касается саксофона, он пьян. Но вот он начинает играть, публика замирает, даже бармен за стойкой пританцовывает в ритме джаза; волшебные звуки становятся слышны на парижской ночной улице. Там, на улице под дождем - молодой человек, который не может пройти мимо клуба, он также очарован, он влюблен в игру старого саксофониста. На короткое время судьба свяжет этих двух людей, хотя мэтру джаза жизни осталось совсем немного.

Борр, объявленный вне закона, встречает потерявшую память девочку Марию. Несмотря на опасность быть пойманными стражами порядка, Борр помогает девочке узнать, кто она и откуда родом.