Предсказал старый мудрец бездетным индийскому горшечнику и купцу из Бухары, что родятся у них дети: девочка и мальчик, а когда вырастут, то полюбят друг друга. Прошли годы... Пышно и торжественно отмечает бухарский купец совершеннолетие сына. Среди множества подарков получил юноша дивной красоты кувшин, присланный из Индии. Заглянул он в кувшин и в зеркале воды увидел прекрасную девушку. В сердце юноши вспыхнула любовь, и отправился Иззат в далекую Индию на поиски любимой...

Действие происходит в 1096- 97. В основе сюжета соперничество двух братьев, Арвино и Пагано. Изгнанный из Милана Пагано тайно возвращается в родной город, чтобы убить брата, но по ошибке закалывает отца. Его вновь осуждают на изгнание и он поселяется в палестинской пустыне. Во время крестового похода в Святую землю Пагано, выступая инкогнито, спасает свою племянницу Джизельду и обращает в христианство ее возлюбленного Оронте, сына антиохийского тирана. Сделав доброе дело, он смело умирает на руках брата, прощенный во всех своих грехах. Как раз в этот момент крестоносцы победоносно вступают в Иерусалим.