Джой рано потеряла отца. Единственным воспоминанием о нем осталось впечатление маленькой девочки, случайно заставшей родителей во время занятий сексом. Повзрослев, Джой постоянно возвращается к этой навечно врезавшейся ей в память сцене. Она заставляет ее искать любовников в мужчинах, гораздо старше ее. Идеальным партнером для девушки становится встреченный на одном из художественных вернисажей Марк. Он опытен, галантен и вместе с тем загадочен. Работа фотомодели забрасывает Джой в разные экзотические уголки планеты, но она снова и снова возвращается к Марку, который не спешит раскрывать перед девушкой все свои тайны.

Тарр ставит вечную шекспировскую историю о хитрости и предательстве в минималистичных декорациях, освещённых факелами и погружённых в туман. Камера следит за перемещением и взаимодействием персонажей в реальном времени, используя всего два монтажных плана.

Джеки, бомбейский киллер, похищает дочь главы полиции, чтобы заставить его освободить своего главаря из тюрьмы. Но он неожиданно влюбляется в нее. История любви преступника и заложницы по сей день зачаровывает аудиторию, приглушая звуками флейты грохот выстрелов.