Фильм рассказывает о реальном эксперименте, проведенном школьным учителем истории, для того, чтобы ответить на вопрос учеников, «Как немцы могли допустить приход нацистов к власти и каким образом нацисты смогли совершать массовые убийства...?»

Марва Коллинз — учительница, которую не устраивают методы руководства, поэтому она решает открыть свою собственную школу. Она принимает учеников, которых до этого считали бесперспективными, труднообучаемыми, некоторые даже не умели читать. Параллельно ей нужно понять, как зарекомендовать свой класс перед родителями и профессиональным сообществом, не прогибаясь при этом под государственные образовательные стандарты.

Это фильм о том времени и тех людях, к которым относился Марк Твен. Это время гражданской войны, в которой он боролся за федеральную сторону. Эта молодежь не стремилась вести сражение, но один полковник вызвал их отряд и заставил их участвовать в войне и убивать мирных жителей.

В маленький американский городок штата Джорджия приезжает цирк. Мэри Флинн, у которой не было настоящего детства, цирка никогда не видела. Встреча с артистами потрясла ее. И она сбежала вслед за цирком. Его владелец, знавший цену подлинного искусства, дал Мэри работу — чистить клетки зверей. Она не отказалась. Правда, была у нее мечта об акробатический трюках под куполом цирка…