Чарли Конджерс – полицейский в штатском из Финикса, штат Аризона. Недавно город посетил с визитом преступный магнат из Нью-Йорка Джо Бомпоза, взяв под свой контроль торговлю наркотиками, рэкет, проституцию и другие виды противозаконной деятельности. А его личный адвокат с окладом в миллион долларов Луис Монк так ловко находит лазейки в законе, что местная полиция никак не может арестовать гангстера. Когда один из полицейских в отместку за смерть своей подруги решил убить Бомпозу, Чарли отговорил его, сказав, что полиция должна действовать только законным путем. Но Бомпоза перестраховался, и полицейский был взорван в собственном автомобиле...

Действие начинается в 1951 году на курорте в Северной Калифорнии. Дорис, 24-летняя домохозяйка из Окленда, и Джордж, 27-летний бухгалтер из Нью-Джерси, знакомятся за ужином, сходятся ближе, и возникает любовный роман. На следующее утро они просыпаются в одной кровати, говорят о том, что произошло, оба осознают, что, когда они оба будут счастливо женаты с шестью детьми и так далее, оба будут любить друг друга.

История двух друзей, и попытки решить свои проблемы как связанные с работой, так и с личной жизнью каждого.

Блондинка Лили – билетерша на судне, принадлежащем ее дяде. Старый пароход работает на паромной переправе между материком и труднодоступным островом. Однажды услугами парома воспользовались бандиты, которые решили, что остров станет для них отличным временным убежищем. В некоторых из них красота девушки разожгла похотливые желания, что явно не способствовало тишине на затерянном в море клочке земли…

Конец 1970-х годов. В морском порту рослая шестнадцатилетняя Кармен привлекает всех мужчин. Женское соперничество и горячий нрав приводит Кармен к драке с женщиной старше себя. Кармен режет лицо женщине. Хосе Наварро, сержант национальной гвардии, находившийся в это время на дежурстве, арестовывает её и доставляет в полицию. Хосе влюбляется в Кармен. Ради неё он предаст свой мундир, он будет убивать, став лидером её банды контрабандистов. Феликс Реверте, молодой и дерзкий тореадор, приезжает в город, где будет соревноваться в искусстве убивать быка на арене. Вскоре он также безумно влюбляется в Кармен. В день корриды, когда Кармен подходит на арену, чтобы посмотреть на Реверте, Хосе наносит ей смертельную травму.

Родители маленького Тоби внезапно замечают, что у их сына на спине растут маленькие крылышки, похожие на ангельские. Они отрастают снова и снова, несмотря на попытки хирургов удалить их. Тоби, которому надоедает это утомительное лечение, сбегает из больницы и отправляется в полное приключений путешествие по Мадриду.

На «земле» лейтенанта полиции Морриса разворачивается мафиозная война. После ухода из «бизнеса» старого босса, его наследники не поделили сферы влияния, и теперь это вылилось в многочисленные трупы, среди которых оказалось немало случайных свидетелей происходящего. Оказавшийся в эпицентре боевых действий Моррис вынужден предпринимать решительные шаги, чтобы остановить насилие. Но в его руки попадает исключительно «мелкая сошка». Правда, вместе с одним из преступников в полиции оказывается и зажигалка со спрятанной внутри квитанцией из камеры хранения, где хранится кейс с банковскими кодами. Чтобы вернуть ее, мафиози решаются на отчаянный шаг – они похищают дочь лейтенанта и шантажируют его жену, требуя выкрасть улику…

Хуанито мечтал стать тореадором, но из-за непреодолимой трусости получил лишь скромную должность служителя арены, ответственного за эвакуацию убитого быка. Однако даже в этой не самой уважаемой роли его не оставили амбиции. И если уж самому ему слава победителя быков не досталась, то возможность прославиться как воспитатель знаменитого тореро Хуанито упускать не собирался. Увидев в сыне соседки Рафе недюжинный талант, он решил, что юноша достоин предстать на арене. Нужно всего лишь немного потренироваться. Ну, и немного «подмазать» ответственных за составление программы очередной корриды в маленьком провинциальном городе…