Центральный тезис кинофильма заключается в том, что Гитлер живет в каждом из нас. Кроме того, в его семичасовой кинофреске нацистская Германия изображена как Гигантское зрелище, в котором Гитлер становится главным шоуменом.

Узнав, что в Тбилиси приезжает известный музыкант Георгий Чиджавадзе, скромный музыкант из симфонического оркестра Дмитрий Цискаришвили предаётся философским размышлениям. Когда-то они учились вместе в музыкальной школе, но достигли разных успехов.

Митко Ангелов отстал от своего подразделения во время отступления с поля боя и был обвинен в дезертирстве. Искупать свою вину боец был отправлен в отряд, получивший смертельно опасное задание. Единственным выжившим в этом рейде снова оказался Митко. Теперь уже ничто не может спасти его от военно-полевого суда. Но неожиданно в расположении партизанской бригады появляются три немецких дезертира, вынесших с поля боя тяжело раненного македонского бойца. Кажется, что его свидетельство должно помочь несправедливо обвиненному Митко, но комиссар отряда Кораб так не считает…

Красавец мужчина 40-летний президент банка Эдуардо на улице случайно встречает молодого парня Мигеля, в которого влюбляется с первого взгляда. Чтобы завоевать этого парня он выслеживает где тот живет и посылает ему приглашение устроиться к нему в банк на работу. Приглашение было принято. Более того, вскоре Мигель становится личным секретарем банкира, допечатывая на машинке его незавершенный роман. «Крепость» с каждым днем все больше попадает в осаду. Что не осталось без внимания со стороны друзей и сослуживцев Эдуардо. В конце концов мужчина решает в открытую признаться парню в своих чувствах. Первоначальный шок от этого признания у Мигеля прошел довольно быстро, а после того, как на улице его ограбил гомофоб, парень начинает осознавать, что Эдуардо совсем ему не безразличен…

За сердце владелицы борделя «Курящая рыба» по прозвищу «Ля Гарса» («Цапля») сражаются сразу трое мужчин, каждый из которых в той или иной степени связан с преступным миром. Кажется, что в этой борьбе счастье улыбается бандиту Димасу, но стоит тому оказаться в тюрьме, как Цапля находит нового любовника. Тем временем, Димас выходит на свободу, поменявшись местами с похожим на него человеком.

Местный праздник в небольшой деревушке становится для его жителей поводом дать выход своим потаённым и необузданным страстям. Все участвуют в грандиозной оргии: коммунист совокупляется со своей сумасшедшей женой, женатый крестьянин с неудовлетворённой женщиной, проститутка с представителем власти, отец, состоящий в кровосмесительной связи со своей дочерью, владелец мясного магазина с окровавленной тушей. И тут неизвестно откуда взявшийся бродяга…