В вымышленной стране Илирии гордая и неприступная Принцесса отвергает всех соискателей её руки. Заморский гость Принц Датский со своим верным оруженосцем замышляют хитроумный план завоевания сердца красавицы.

По мотивам повести У.Нотари «Три вора». Жена банкира Орнано передает своему любовнику, графу Гвидо, ключ от входной двери особняка. Однажды граф проигрывает в карты авантюристу Каскарилье и, не имея возможности уплатить проигрыш, Гвидо отдает своему партнеру тот самый ключ. Мошенник проникает в дом Орнано, крадет все деньги и увозит с собой жену банкира Норис, шантажируя ее письмами, которые ему передал граф вместе с ключом. Теперь, имея приличные деньги, Каскарилья желает быть избранным в парламент. Надеясь вернуть хотя бы часть своих денег, Орнано входит в сговор с авантюристом и помогает ему победить на выборах.

О сироте Давиде Росси заботится бродяга Бруно. Затем мальчика усыновляет доктор Роселли и растит вместе со своей дочерью по имени Рома. Повзрослев, Давид и Рома влюбляются друг в друга. Когда начинается Первая мировая война, Давид и Бруно уходят на фронт. Рома же становится скульптором. Девушке оказывает финансовую поддержку барон Бонелли, тайный лидер коммунистов. Далее Давид переходит на сторону фашистов и становится правой рукой Муссолини. Вновь встретившись с Ромой, он предполагает, что Бонелли — ее любовник, и убивает его. Рома берет вину за гибель своего покровителя на себя, и Давид понимает, что она всегда оставалась верна ему.

Заза – главная звезда мюзик-холла в маленьком городке под Парижем, девушка самовлюблённая, импульсивная и взбалмошная, обожаемая публикой и особенно местными аристократами мужского пола. Однажды в городок по делам приезжает дипломат Бернард Дюфрен, и Заза первый раз в жизни влюбляется.