Вторая мировая война. В независимом государстве Хорватия, основанном усташами в 1941 году, идет непримиримая партизанская война. Воюют четники с усташами, усташи с титовцами. В отряд НОАЮ, действующий в Паннонии, под командованием хорвата Дикана направлен коммунистический политический комиссар Иван, по национальности серб. Неопытный комиссар очень быстро сталкивается с искушениями войны, особенно в плане принятия решения о жизни других людей...

На морском берегу близ рыбацкой деревушки найден труп девушки со следами насильственной смерти. Убитой оказалась девица «легкого поведения» Лола Гарсия, последнее время жившая с одиноким вдовцом. По горячим следам полиция обвинила в преступлении Пако, сына сожителя Лолы, который с первых же дней появления девушки в его доме воспринял пассию своего отца в штыки. Однако постепенно в деле начали появляться и другие подозреваемые. Кажется, что прибывший из города следователь окончательно зашел в тупик, но ему на помощь неожиданно приходит добровольный помощник – бродячий точильщик ножей.

Джессика только что вышла из психиатрической лечебницы. Её супруг решает, что для окончательно выздоровления ей необходим свежий воздух, и вместе с Джессикой и другом переезжает в недавно купленный загородный дом. Подъезжая к дому, Джессика начинает слышать голоса и видеть странные вещи, но считает, что ей это только кажется. Но дом не пустует. В нем обосновалась очаровательная бездомная хиппушка Эмили. Джессике становится жалко Эмили, и она упрашивает её остаться. Вместе будет веселее. А с Эмили действительно весело - она просто душа компании и прекрасно играет на гитаре. Но почему она так похожа на девушку на старинном портрете, висящем в доме? Почему все жители соседнего маленького городка ведут себя так странно? Возможно, это только игра больного воображения Джессики, а может быть и нет.

Комиссар полиции Бонавиа вместе с прокурором республики пытаются доказать, что их городом управляет мафия во главе с торговцем недвижимостью Ломмуно.

Сандо Кид возвращается в город Спрингфилд, чтобы вышибить оттуда распоясавшихся дельцов, спекулирующих на сделках с землёй. Днём Сандо играет роль простого коммерсанта, а ночью становится защитником всех несправедливо обиженных фермеров.