Вторая мировая война. Во время военно-воздушной операции ВВС США в Италии подбитый американский самолет, оставленный малодушным навигатором, падает в Ливийской пустыне. Экипаж гибнет. По прошествии почти двух десятков лет обнаруженные в песках обломки самолета приводят на место крушения виновника этой трагедии, успевшего сменить лейтенантские нашивки навигатора на генеральские погоны. Однако избавиться от тяжких воспоминаний и укоров совести в попытках самооправдания оказывается не так легко.

Диверсионная группа высажена за линией фронта, её задача взорвать стратегическую дамбу. Однако, группа попадает в засаду, и только её лидер выживает. Его подбирает группа молодых людей, которые заключают с ним сделку — что они помогут ему снести дамбу, если он поможет им отомстить немцам, захватившим их деревню и убившим их родителей.

Агент ФБР изображает члена мафии, чтобы раскрыть деятельность местной неонацистской группы. Эта группа занимается тем, что печатает фальшивые доллары. Тем временем банда байкеров, украшенных свастикой, получает деньги от нацистской партии для совершения разных грязных дел.

Фильм состоит из четырех частей. Часть первая — «Последний рождественский ужин» рассказывает об отношениях бездомных старика и старухи. Часть вторая — «Электрический натирщик полов» — похожая на оперу история женщины, одержимой полировкой своих полов. Часть третья — музыкальная интерлюдия с участием Жанны Моро, поющей «When Love Dies». Часть четвертая — «Добродетель толерантности» повествует о старике, его молодой жене и о том, как они приходят к согласию, после того, как у неё были отношения с человеком её возраста.

Давид Вилкерсон, молодой деревенский проповедник, взял на себя одинокую и, очевидно, обреченную на провал миссию. Он вышел на улицы и трущобы города Нью-Йорка к самым крупным шайкам большого города, чтобы рассказать об Иисусе ожесточенным, глубоко окунувшимся в преступность подросткам.

Люся и Сергей дружат с детства. Ирина, старшая сестра Люси, вернувшись из Москвы после неудачной попытки поступить в театральный институт, очаровывает Сергея. Потребовалось время, чтобы он сумел оценить неподдельность чувств Люси...