Три персонажа — это три истории страданий и разочарований, Тито живет в бедности, его сестра Аманда работает в ночном клубе танцовщицей, а иногда и проституткой, Лучо — учитель родом из Анголы.

Мужчина в костюме приходит из леса в город и рассказывает встречающимся ему людям свою историю. Каждый раз его слова звучат по-разному, и одни и те же участники очередной истории совершают действия, характер которых совершенно иной, чем в прошлом рассказе. Вы скажете, что он лжец. Это слишком простое объяснение всему тому, о чем показывает режиссер в этой картине.

Супружеская пара — Фернандо и Тереза — и их друг Антонио отправляются в поездку, преследуя сразу две цели — отдохнуть и посмотреть участок, на котором Антонио, возможно, будет работать под началом Фернандо. Последний — человек довольно сурового нрава, чье религиозное воспитание дает отравленные плоды, преследуемый ревностью, которая побуждает его шпионить за женой и провоцировать ее на ласку, чтобы проверить ее отношение к себе. Антонио же во многом составляет его противоположность — это раскованный молодой человек, веселый и легкомысленный, склонный к поверхностным циничным рассуждениям. Своей любовью к развлечениям на него немного похожа Тереза, которая однако желает отрешиться от всех проблем, даже легкомысленных разговоров о них, и едет с мужем только ради отдыха. Увеселительная прогулка этих трех персонажей преподнесет им не один стресс.

Дирижер Стефан Зелтер дал честное, бескомпромиссное интервью, и публикация в газете на время оставила его без работы. Это не мешает Стефану завести роман с журналисткой Салли. Обманутая жена Антония, верная, любящая, готова простить измену, лишь бы Стефан не бросал главное дело своей жизни – музыку…