Похищена новая ракетная система B-501. Найти ее поручают секретному агенту Филиппу Тиссо. Он начинает свои поиски в Вене, наблюдая за артистами варьете.

Потеряв двух агентов, убитых в Гонконге при попытке обнаружить пути нелегального вывоза в Китай секретной электронной аппаратуры, шеф подразделения ЦРУ в Сан-Франциско бросает в бой свой стратегический резерв – агента 009 Майкла Скотта. Тому предстоит выяснить, кто на самом деле стоит за спиной Пьера Мило – официального хозяина трех джонок, совершающих челночные рейсы в Китай с грузом древесины. Глазами и ушами Майкла во вражеском стане будет коллега Кэрол, внедренная к Мило в качестве секретаря-радистки, а освоиться на местности поможет Норман – связной ЦРУ в Гонконге.

В оккупированной итальянцами Греции осенью 1941 года лейтенант Мартино получает задание развести по армейским борделям 12 девушек. Эта поездка выявляет истинную человеческую сущность ее участников.

Герои данного фильма – майор Свентовец и поручик Олевич, оказывающиеся за несколько дней до конца войны в небольшом польском городке на отбывке увольнительной. Свентовец, прошедший сибирские концлагеря и примкнувший к советской освободительной армии вызывает отвращение у местного сопротивления, члены которого в свою очередь бывают дома у девушки майора – Евы. Для них – он предатель интересов Польши, однако, в отличии от свидомых салонных сопротивленцев майор каждый день рискует жизнью ради победы. Но, их слова вносят сомнение в его разум, а дружба с поручиком Олевичем, которого спасают партизаны, меняет его взгляды и едва не подводит под трибунал.