Экранизация реального судебного процесса 1920-1927 гг., который Франклин Рузвельт назвал самым ужасным преступлением против правосудия в ХХ веке. История двух итальянских иммигрантов, осужденных за разбой и убийства по ложному обвинению. Этот процесс, имевший оглушительный резонанс в мировом сообществе, должен был, по мнению правительства, дискредитировать и наказать «разбушевавшихся красных». Но фактически два простых итальянца (работник обувной фабрики и торговец рыбой) стали жертвами массовой истерии, охватившей все эшелоны власти, перед «засильем» красной пропаганды, профсоюзов и большевистской революции, которая уже победила на 1/6 территории земного шара.

История самого популярного и, пожалуй, самого непонятого художника второй половины XX века. Создатели фильма исследуют творчество Энди Уорхола с конца 40-х до его смерти в 1987 году.

Фильм повествует о том, как трудно быть геем или лесбиянкой в маленьком городе на огромных просторах американского Юга - самой набожной части США, которую называют «библейским поясом». Владельцы двух баров для представителей сексуальных меньшинств рассказывают, с какими проблемами приходится сталкиваться посетителям этих заведений, о невежестве, лицемерии и насилии в отношении геев и лесбиянок. Также излагается история Скотти Джо Уивера, 18-ти летнего парня из штата Алабама, который стал жертвой жестокого убийства на почве ненависти к гомосексуалам.

Лента представляет собой психоаналитический подход к исследованию кино в трёх частях. Сюжет состоит из постоянной смены кадров из всемирно известных фильмов, которые комментируются Жижеком, при этом режиссер помещает его в воссозданные декорации из этих же кинолент.