Картина состоит из нескольких новелл. В фильме использовались широко известные кадры, снятые режиссером на съёмочной площадке «Цвета граната». По мнению многих, в фильме состоялось открытие киноязыка Параджанова. Картину также выделяет монументальный монтаж, завершающий картину, где практически отсутствует дикторский текст.

Мир Гулага нам сегодня известен более с политической, ранее запрещенной стороны. Гораздо менее известна так называемая параллельная культура Гулага, где одну из главенствующих ролей играет татуировка на теле заключенного. Изображения эти привычно видеть , но мало кто знает их тайный смысл, их язык. О том, как формируется, как видоизменяется человеческая душа, соприкоснувшаяся с миром Гулага, повествует этот фильм. Молодому актеру предлагают сыграть его сверстника, осужденного за угон машины. Актер соглашается, проходит все круги тюремного ада и не выдерживает этого испытания. Съемки проходили в зоне. Фильм озвучен тюремными песнями, которые исполнил вор-рецидивист Вячеслав Никольский, отсидевший 34 года. Авторы отобрали лучшие тюремные песни за 70 лет советской власти. Зрителям будет предоставлена возможность познакомиться с татуировками, имеющими свой смысл и функциональное назначение.

Фильм очерчивает панораму быта, нравов и праздников скотоводческих племен на севере Монголии, чья культура уходит корнями в кочевничество, шаманство и буддизм.

Попытка понять мистическую суть сказаний маленького народа на Востоке Европы — удмуртов.

Восемь лет до начала третьего тысячелетия, восемь лет от начала перестройки. Несколько документальных историй любви на фоне повседневной жизни. Старая пара, большая часть жизни которой прошла под лозунгом «Вся власть Советам!», и молодые, которые пытаются провозгласить свой — «Вся власть любви!».

Весной 1992 года режиссёр Станислав Говорухин приехал в штат Вермонт, где на протяжении нескольких дней общался с прославленным писателем Александром Солженицыным и членами его семьи.

Поэтическая аллегория по стихам французского поэта-сюрреалиста Гийома Аполлинера.