Фильм содержит серию бесед Дельфины Сейриг с 24 актрисами Франции, Англии, Америки и Канады. Актрисы вспоминают о своём профессиональном опыте, о ролях, которые им предлагались, о своих отношениях с режиссёрами и съёмочной группой во время работы.

Автор фильма Николас Баум путешествует по Голландии, Испании и Португалии в поисках ключа к пониманию мистически-заворажи-вающих картин предшественника сюрреализма — средневекового художника Иеронима Босха (Hieronymus Bosch) (около 1450-1516). Современники обвиняли его в ереси, алхимии, колдовстве и применении галлюциногенов, вызывающих адские видения. И поныне Мир Босха загадочен и полон тайн. Босх — нидерландский художник 15 века, настоящее имя которого Иеронимус Ван Акен. Это имя всегда было окружено ореолом тайны и загадочности, слишком мало достоверных данных о жизни художника, слишком необычно и своеобразно его творчество. Для сегодняшнего зрителя восприятие картин Босха осложнено незнанием средневековой символики. Сочетание вещей и предметов, кажущиеся нам нелепыми или случайными, для современников мастера имели вполне конкретное значение. Ради выявления внутреннего смысла происходящего Босх прибегает к языку инозысканий. Ни одно из его произведений не было датировано. Мир этого художника таков, что работы Босха продолжают доставлять наслаждение обыкновенным посетителям музеев, которые просто любят искусство.

Эта картина исследует изменения отношения людей к земле и обществу во Франции и Египте. Формально и структурно повествование опирается на два текста: письмо, отправленное Фридрихом Энгельсом своему последователю Карлу Каутскому, и описание классовой борьбы египетского интеллектуала Махмуда Хуссейна в Египте. Оба текста посвящены одной проблеме – отношению людей к земле. Штрауб и Гюилье засняли разные места, указанные в данных текстах – в письме Энгельса упоминается Мотрефф, Лион и Харвиль, а Хуссейн описывает окрестности местечка Негуиб. Съемка сопровождается чтением выдержек из трудов двух авторов. В результате авторы не только проиллюстрировали историю марксистской мысли, но и дали развернутый комментарий состояния французского и египетского общества.

Ужас, который внушают акулы, связан с боязнью быть заживо съеденным. Именно так чаще всего погибают жертвы этих кровожадных хищников. Страх и любопытство привели к возникновению множества преданий и суеверий. Что же есть правда, а что — вымысел?

Фильм повествует о докторе Джине Скотте, американском проповеднике. Он — ведущий одной из множества религиозных телепрограмм в США. Его ежедневное вещание по 8-10 часов в прямом эфире лишь изредка прерывается пением. Религиозная деятельность Скотта тесно переплетается с деятельностью гражданской — он постоянно враждует с кредиторами, госучреждениями и судами. Против него ведется около 70 судебных процессов.

В центре фильма одиозная фигура проповедника Гюи, который олицетворяет чуть ли не всех священников негритянских церквей. Обычно словоохотливый на комментарии Херцог, в этом фильме хранит гробовое молчание. Перед зрителем развертывается нарастающая исступленная то ли проповедь, то ли сценическая пляска фанатиков, где Бог — добрый малый, который там, наверху, глядя на все это сборище, наверняка плачет.