Ночь… склад детских игрушек… Обычные игрушки, куклы, по воле демона превращаются в монстров, поджидающих своих жертв. Истязания и расправы длятся всю ночь… Однако главное желание их повелителя столь чудовищно, что не имеет названия и… не может быть исполнено.

Амано Дзяку понимает, что ошибся. Зверодемон Буджу -вовсе не Владыка Хаоса, возрождения которого так опасался пробудившийся Сверхдемон, Зловещий колдун Мюнхгаузен вызывает к жизни чудовище Фабунила, звердемоны восстают и штурмуют дворец Цезаря, в направлении Осаки стартуют ядерные ракеты, Мегуми и Амано Дзяку сражаются из последних сил, а Буджу и Хими отправляются на судьбоносную встречу со Сверхдемоном…

Безжалостный убийца по прозвищу Сэндмэн, то есть «Песочный человек», расправился с родителями Гриффина прямо на глазах мальчика. Полиции удалось арестовать маньяка, и за свои чудовищные преступления он был приговорен к смертной казни. Накануне приведения приговора в исполнение к нему в камеру пришел священник. Никто не знал, что священник был колдуном. Именно его страшное заклятие породило того монстра, который проникал в любое микроскопическое отверстие, куда был способен попасть песок, и убивал, убивал, убивал... Однако у «Сэндмэна» в его новом обличье была цель: если бы ему удалось разыскать и убить уже ставшего взрослым Гриффина, он, «Песочный человек», приобрел бы неограниченную власть.

Команда Скуби-Ду должна разгадать ужаснейшую тайну - на острове поселился призрак - головорез, не дающий никому покоя, и от него надо избавиться. Но монстр оказался не единственным, кто встретился им на пути, - там бродят существа и пострашнее.

Жители королевства с нетерпением ждут ежегодного праздника, на котором каждый может попытать счастья в различных конкурсах, состязаниях и выиграть первый приз. Принц Дерек и принцесса Одетт заканчивают последние приготовления к грандиозному торжеству. Но среди гостей не все настроены веселиться. Коварная Зельда приехала на праздник, чтобы завладеть тайной формулой запретного колдовства, спрятанной в недрах Замка. Для этого она похищает Одетт, и принц Дерек со своими давними друзьями снова отправляется в опасное и увлекательное путешествие...