Антонина Остапчук, которая была уверена, что умрет старой девой, идет знакомиться с родителями своего возлюбленного. Но это волнующее событие омрачается странным происшествием. Сосед Леонида, 6-летний мальчик Сережа, сообщает Тоне, что его отчим собирается убить начальника. На следующее утро выясняется, что этот человек на самом деле умер, однако причины смерти — самые естественные. Открыть уголовное дело невозможно, все советуют Тоне не обращать внимания на дурацкое совпадение. Между тем, мальчик уверяет, что отчим готовит новое убийство. И еще — у него в комнате живет черный кот, которого никто не видит. Все это похоже на детские фантазии, но Тоня чувствует, что дело гораздо серьезнее. И конечно, оказывается права.

В коттеджном посёлке под романтичным названием «Город Ангелов» живёт странная пара — современный знахарь, умеющий лечить отварами трав и малыми дозами ядов, и бывшая балерина, страдающая мигренями и почти не выходящая из спальни. Вскоре один из них умрет.

Бойл-Дракончик вылупился на Северном полюсе и был выращен самим Санта-Клаусом. Перенесемся в наши дни, и Бойл, похоже, не может соответствовать другим драконам Королевства. Охваченный желанием оказаться в одном городе с Санта-Клаусом, Бойл невольно становится целью грозного дракона Скорча, который не хочет ничего, кроме как разрушить магию Рождества для всех.

Журналистка отправляется на поиски человека, который помогает исполнять рождественские желания с помощью ангельского дерева, и в процессе восстанавливает давно утраченную связь со своим другом детства.