Пережив в детстве происшествие, которое отложило отпечаток на всю жизнь героини — она стала свидетелем убийства совершенного клоуном, девушка с тех пор до смерти боится людей в гриме клоуна. Повзрослев, героиня отправляется с друзьями на карнавал (наверное ее долго упрашивали), где все ее детские страхи материализуются в полной мере. Молодые люди попадают на адскую вечеринку возглавлемую убийцами-клоунами, главный из которых связан с прошлым героини.

Семеро друзей, отправившиеся далеко на юг, вскоре понимают, что выбрали неправильное место для отдыха.

Над несколькими топ-моделями издевается загадочный маньяк, для которого жестокие выходки — это всего лишь веселое развлечение.