Мариандль Мюльхубер приезжает в Вену, рассчитывая поступить в консерваторию, однако из-за бюрократических проволочек ей отказывают в стипендии. Девушка решительно направляется к начальству, чтобы решить этот вопрос. Секретарю директора Франца Гейгера, молодому Петеру Хоферу, очень понравилась молодая нахалка и он помог Мариандль попасть на приём. Здесь, заглянув в личное дело девушки и сопоставив даты, строгий директор неожиданно обнаруживает, что он является юной студентке отцом. Бросив все дела, герр Гейгер отправляется в родную деревню Мариандль, чтобы встретиться с её матерью. Вместе с ним отправляется и Петер Хофер…

После гибели отца, мальчика Пачина — обладателя чудесного голоса, отдают в военно-морское училище. Там его талант тоже находит своё признание и поклонников. Однако будучи несправедливо обвинённым в краже, мальчик бежит на полигон, где в это время идут боевые стрельбы...

Дзиро Саэки пять лет жил за границей, а сейчас возвращается в Японию из-за горестного события: убит его отец, мэр небольшого городка Кураока. Неизвестный снайпер застрелил Саэки-старшего из охотничьего ружья, когда тот выступал с трибуны на большом городском празднестве. Теперь в городе новый мэр, благодушный старичок Имамура, он занимается благотворительностью и даже строит сиротский приют, но местные бандиты его совершенно не боятся, поэтому криминальная обстановка в городе с каждым днем все страшнее.