Мануэла и Клаудио любят друг друга, но тётя Мануэлы знает, что та рано или поздно унаследует все богатства своего деда, и пытается выдать Мануэлу замуж за своего сына Эмилио.

Комиссар Бернар ведет следствие по делу об убийстве актера Марселя Борнье, которое было совершено прямо на улице среди бела дня. Дело осложняется тем, что три свидетеля преступления, члены съемочной группы, описывают совершенно разные приметы преступника. К счастью, есть еще и четвертый свидетель – бесстрастная кинокамера, снимавшая очередной эпизод будущего фильма. На кадрах проявленной пленки убийца предстает во всей своей красе. Довольный техническим прогрессом комиссар радостно потирает руки, его подчиненные уже везут арестованного убийцу в участок… Точнее, двух арестованных убийц: братьев-близнецов Жожо и Тедди, работающих клоунами в местном цирке. Каждый из них признается в преступлении, и Бернар оказывается в неловком положении. Тем более, что он не подозревает о существовании еще одного человека, похожего на братьев как две капли воды.

Случайными подработками Матико Ёсида зарабатывает на жизнь себе и сыну Киёси. Её муж Итиро, подобно многим японским солдатам, во время войны оказался в Китае в плену. После многолетнего отсутствия он вернулся домой, где ему предстоит решить много проблем: как вести себя с бывшими подчиненными, ставшими теперь начальниками, как установить контакт с сыном, которого он совсем не знает. Киёси тоже решает задачу: как относиться к чужому мужчине, из-за которого мама стала уделять ему мало времени. Ситуация обострилась, когда в семье появился еще один ребенок – девочка. Итиро холоден к сыну: мальчик становится все менее управляемым, постоянно конфликтует с другими детьми. Одна из соседок жалуется на то, что Киёси избил ее сына. Итиро, будучи в сильном подпитии, наказывает мальчика, заперев его в подвале. Другая соседка Юкико жалеет Киёси и освобождает его. Киёси вместе с ее приемной дочерью отправляется на пикник, по дороге дети находят брошенного вороненка, которого Киёси приносит домой.