Сенсационная документальная кинокартина царской России. Помимо антиалкогольной тематики, фильм был интересен и тем, что в нём присутствовали как игровые сцены, так и трюковые, в которых снимались вместе актер и анимированный персонаж. Из полупустой бутылки водки, стоящей на столике перед пьяницей, выползает маленький чертик. Перепрыгивая со стола на рукав пиджака, чертик всячески дразнит пьяного. По замыслу авторов, эта сценка иллюстрировала состояние человека, допившегося «до чертиков».

Герцог Вордиль, известный миллионер, умирая, оставил завещание, по которому всё его огромное состояние и герцогский титул переходят к его дочери Эн, до совершеннолетия которой доходами с имений может пользоваться его вдова. Узнавший об этом Жорж, брат покойного герцога, решает воспользоваться случаем и жениться на вдове, что бы овладеть состоянием и титулом. Но вдова заявляет Жоржу, что выйдет замуж только тогда, когда дочь достигнет совершеннолетия и найдёт достойного жениха. В ответ на это брат покойного герцога грозится похитить наследницу, если вдова не согласится на его условия. Испуганная герцогиня решает защитить Эн наняв для её охраны знаменитого английского борца Джона Морриса. Со своей стороны и Жорж приглашает на помощь боксёра-негра по имени Тедди, который когда-то был побит Моррисом и потому охотно соглашается на авантюру что бы уничтожить соперника. Благодаря предательству одного из слуг злоумышленникам удаётся похитить девочку — наследницу титула и миллионов. И Моррис отправляется на её поиски...

Студент Жорж Виноградов и его невеста Вера любят друг друга. Но неожиданно Вера совершает самоубийство. О его причине Жорж узнает случайно — девушка не выдержала домогательств Новосельского и решила искупить свой позор смертью. Жорж приводит Новосельского на то самое место, где Вера покончила с собой, и убивает соблазнителя.

Юный и наивный Пьеро влюблен в красавицу Луизетту, но совершенно не знает с какой стороны подступиться к кажущейся ему неприступной девице. Хитрый и жадный виноторговец Пошине обещает наивному юноше свою помощь, рассчитывая вытащить из бедолаги все деньги и самому позабавиться с Луизеттой.