События фильма разворачиваются в 1941 году в районе границы между Югославией и Австрией, где начинается обострение отношений между немцами и сербами. В центре этих противостояний оказываются Александр Осватич и его жена Вера.

Средневековая Венеция. Марко Фузер, совершивший убийство из ревности, становится главарем шайки разбойников. Однажды в результате предательства одного из разбойников, оставшегося недовольным при разделе добычи, Марко схвачен и приговорен к смерти. Заподозрили в соучастии и бросили в тюрьму и его сына — Гвидо, художника, считающего своего отца купцом и не подозревающего об его истинном роде занятий. Совет Десяти предлагает Марко занять должность палача, который исполняет приговоры Совета над теми преступниками, для которых Совет не желает публичного суда. Бывший главарь разбойников соглашается на это предложение, но однажды его сын Гвидо, соперничающий с дворянином Алвизе Гуоро за благосклонность прекрасной Алины, вновь оказывается в опасности...