Фильм является адаптацией танцевального спектакля, поставленного Онофри вместе с группой подростков, пришедших в центр социальной интеграции Casa La Salle в поисках спасения от жизненных невзгод.

Вы желаете мира и отдыха и по-настоящему расслабиться? Позвольте вашей душе воспарить, а сами откиньтесь на спинку кресла. Великолепные пляжи, высокие пальмы и лазурное море только начало.

Париж, 1963. После демобилизации Виктора из иностранного легиона, его друг Симон предлагает ему попробовать себя в реслинге. Симон носит белую маску «Призрака», положительного персонажа, а Виктору предлагает черную маску «Живодёра из Бельвилля». Но бои оказываются не настоящими, а все устроено так, чтобы они были все более впечатляющими. Симон предлагает Виктору обменяться масками в их первом бою, чтобы их никто не узнал.

Действие разворачивается в городе N, где заправляет мистер Бенедикт. Он нанимает некого Эдварда Шата, таинственного фотографа без прошлого; который теперь должен собирать для Бенедикта компромат. Когда в ходе слежки Эдвард узнаёт о сговоре кандидата в мэры Томаса Уайта и Ив, девушки Бенедикта, то с этого момента и начинаются сложности. И теперь ни у кого нет пути назад… Тем более, что Эдвард Шат не тот, за кого себя выдаёт. У него имеется свой собственный план и виденье ситуации. В городе N каждый ведет свою игру. Здесь любовь граничит с предательством, каждый звук напоминает выстрел, а дружественное пожатие может оказаться смертельным…

Серхио вместе с семьей работает в имении на севере Аргентины. В отсутствие хозяев работники вселяются в главное здание и изображают хозяев. Пиа, старшая дочь настоящих хозяев, приезжает домой на несколько дней...