Привыкание к одиночеству. Привыкание к своей жизни — такой вот, другой не будет. Привыкание, привыкание. Человек ко всему способен привыкнуть, кажется. Но внутри теплится — а может быть, можно по-другому? Может быть?..

События в фильме происходят в течение одного года. В конце октября молодой врач-психиатр Музаффар приезжает работать в пансионат для инвалидов, расположенный у быстрой горной реки. В этом пансионате работают щедрые душой люди во главе с директором-врачом Михаилом Соломоновичем. Все его зовут просто дядя Миша. В том числе и больные, которые остались здесь, их всего четырнадцать. В основном это душевнобольные. Но, несмотря на болезнь, каждый из них обладает каким-то даром, талантом. Среди них есть и старый трагик, и оперный певец, и девочка-художник, и девочка-бабочка, и юноша-музыкант, и поэт.

Трафальгарское сражение — крупнейшее морское сражение эпохи наполеоновских войн между английским и франко-испанским флотами, закончившееся полным разгромом последнего. Некоторые историки считают, что виновником этого поражения в значительной мере стал командующий франко-испанской эскадрой адмирал Вильнёв. Авторы фильма предлагают новую версию драматических событий двухсотлетней давности.

Это история о мальчике со слабым здоровьем, который мог видеть духов. Он дружил с ними с пяти лет, и вместе с ними раскрывал мистические инциденты.