Когда одинокого, страдающего алкоголизмом 40-летного героя заставляют перевезти наркотики из Рима в Амстердам, он, недолго думая о чувствах своей бывшей девушки, предлагает ей сопровождать его в этой поездке, ничего не рассказывая о своей опасной миссии. Для нее эта поездка означает отношения с человеком, которого она все еще любит, для него — хорошо просчитанный способ выживания. Но, сами того не подозревая, они оказываются на дороге к смерти, где их ждут шантаж, холодный расчет и отчаяние. Герой все глубже и глубже погружается в ад этого страшного мира денег и наркотиков, в ад, в котором нет места любви…

Середина 60-х, время «оттепели» после страшных сталинских лет. Появилась «золотая молодежь» - стиляги в брюках дудочкой, джаз «на ребрах», первые фарцовщики. Двое оболтусов весело коротают время, пробуя прелести взрослой жизни - танцы, вино, девушки. Но в итоге каждый выбирает свой жизненный путь.