Лиссабонский полицейский Жорже Суэйру охотится на опасного преступника Да Кошту, не подозревая, что его собственная дочь является любовницей бандита. В результате операции девушка гибнет, преступнику удаётся скрыться, а Жорже уходит из полиции, чтобы развязать себе руки для мести. Став частным детективом, он получает заказ от некоего очень влиятельного человека на слежку за молодой женщиной Белен. Вскоре Жорже понимает, что его «подопечная» связана с Да Коштой...

Беда пришла к герою фильма — известному молодому композитору Ласло — неожиданно: он узнал, что у него рак лёгких. Страх смерти, боязнь физических страданий поначалу вытеснили из его сознания все остальные мысли. Жена и друзья пытаются отвлечь его, стараются вселить в него надежду на выздоровление. Но болезнь берёт своё — Ласло с каждым днём чувствует себя всё хуже и хуже. И в этот период герой вспоминает прожитую жизнь, в которой главным для него всегда была музыка, радость творчества, любовь...

В загородном доме миллионера Бофарулла готовятся к проведению банкета, на который хозяин пригласил очень важных гостей. С раннего утра слуги под руководством домоправительницы Фернанды накрывают столы, достают из подвалов изысканные вина, суетятся на кухне. Наконец, к приему все готово, но гостей все нет. Чем дольше затягивается ожидание, тем больше позволяют себе слуги, воображение которых все чаще рисует себя на месте хозяев. Когда окончательно становится ясно, что никто не приедет, банкет все же начинается, но совсем не в том виде, что задумывался изначально.

Даниэль чудом остается в живых в автокатастрофе, которая уносит жизнь его отца. По завещанию все наследство богатого бизнесмена достается юноше, в то время как родной брат покойного остается обойденным. При этом, сам Даниэль чувствует себя виновным в смерти родителя, и это парадоксальным образом приводит к сексуальному влечению юноши к собственной матери. Между тем дядя Даниэля, раздосадованный завещанием, планирует признать юношу недееспособным и помещает его в клинику, где молодой психиатр Хулиа обнаруживает, что у ее пациента Эдипов комплекс.