Действие фильма происходит при дворе короля Яна III Собеского перед балом. Центральной фигурой является отец королевы Марысеньки, маркиз д'Аркиен. Его амбициозная дочь, используя свое влияние, пытается добыть для отца титул герцога и пера Франции.

На заседании ООН прорабатывается вопрос о введении в Колумбию международных вооружённых сил для борьбы с наркомафией. Однако правительство страны категорически против иностранного вмешательства. Взамен оно предлагает направить в Медельин американского супершпиона, который, внедрившись в картель, уничтожил бы его изнутри. Поддержку иноземному агенту должен оказывать лучший полицейский Колумбии. Однако что-то пошло не так, и в напарники американцу был выделен самый неуклюжий сотрудник местной полиции, толстяк Флорентино Диас, умудрившийся в первой же операции потерять кейс с фантастическими спецсредствами. В результате агенты оказались в логове врага без связи, денег и оружия. Впрочем, когда это останавливало супергероев…

Пятеро друзей из маленького городка, затерянного где-то в горах Центральной Италии, практически неразлучны, хотя имеют совершенно разное социальное происхождение. Их лидер Марио – сын местной графини, Франко – студент, трое остальных – дети простых крестьян. Компания вдохновляется рассказами старика Анджело Марии о временах Муссолини и представляет себя новыми фашистами, хотя понятия не имеет об идеологии и вообще далека от политики. Тем не менее, под влиянием своей бабушки, старой графини, Марио выдвигает свою кандидатуру на муниципальных выборах, не подозревая о том, что делает шаг разрушающий не только их компанию, но и чью-то жизнь.

Герой фильма бежит из тюрьмы и, скрываясь от преследования, оказывается в заброшенной деревне, где обитает группа лилипутов. Как и во всяком обществе, среди карликов разворачивается борьба за власть, и лидеры группировок стремятся использовать попавшего к ним «большого» человека в своих целях. Одна партия пытается достичь известности, поставив на сцене шекспировский спектакль. Другая организовывает корриду, надеясь заинтересовать импрессарио из внешнего мира. Те и другие надеются на помощь «Гулливера». Но у самого пронырливого из лилипутов, мечтающего стать маленьким диктатором, есть в рукаве неубиваемый козырь – настоящая женщина, когда-то случайно оказавшаяся среди карликов.