Германия, 30-е годы, небольшая деревня. В ней особняком живут Клара, которая работает учительницей, и её мать, которая даёт детям уроки вязания. Особняком – потому что они «травоеды», сушат груши и грибы, спят на полу, голосуют за коммунистов. Дом у них большой – с намёткой на создание не зависящей от государства коммуны, но живут в нём только Клара и её мать. Однажды у них находит пристанище Херберт Купка, поляк, который ищет работу в Германии. А страна уже идёт к выборам, на которых победит НСДАП – к выборам, которые изменят Европу и мир.

В начале XVI века во Франции коннетабль Карл де Бурбон отличился в сражении при Мариньяно. Он дружен с королём Франциском I и имеет любовную связь с вдовствующей королевой-матерью Луизой Савойской. Когда Карл отказывается жениться на ней, королева грозит отобрать наследство Бурбонов. Тогда Карл заручается поддержкой Карла V и Генриха VIII – королей, враждебных Франции стран.

Молодой автослесарь Паоло, случайно оказавшись на демонстрации, организованной левыми силами, знакомится с активисткой Микелой. И эта встреча круто меняет его жизнь. Влюбившись в девушку с первого взгляда, Паоло устремляется вслед за ней в бурный водоворот левацкой политики, в которой друзья Микелы чувствуют себя как рыба в воде, проводя время между митингами в томной неге марихуаны и свободной любви. Проблема только одна: все эти ратующие за освобождение рабочего класса бездельники – выходцы из богатых семей, и они могут себе позволить праздное времяпрепровождение. Паоло же должен в поте лица зарабатывать себе на жизнь. Однако, чтобы не потерять Микелу, он изо всех сил пытается стать в новой компании своим…