Фильм-опера по новелле Проспера Мериме на музыку Жоржа Бизе.

Кабаре «Эль Молино» в старом квартале Барселоны живет своей жизнью. Ведущий комик заведения Пиппер никак не может разобраться со своими многочисленными любовницами, стареющая звезда Мерче планирует уйти на покой, стриптизерша Тина своим смелым номером привлекает внимание строгих цензоров, а танцовщица Криста изменяет своему любовнику, который задумывает отомстить за это, отправив девушку в тюрьму.

Инспектор Кумар – ревностный блюститель закона, который хочет раз и навсегда избавить общество от преступников всех мастей. Его друг, доктор Ашок, придерживается иного мнения. Он считает, что любовь и терпение способны наставить любого преступника на путь истинный. Однажды Ашок встречает Рани и влюбляется в нее. Он еще не знает, что она – беглая преступница, по пятам которой идет Кумар.

Когда-то генерал Прозоров увез свое семейство из Москвы в маленький провинциальный городок. После его смерти три его дочери чувствуют себя в этом городе одиноко. Они пытаются как-то устроить свою судьбу, каждая по-своему, но ничего у них из этого не получается.