Фильм состоит из трех новелл: «Король гор» — о медведе-гиганте, «Верность» — трогательная история любви двух аистов, «Петля» — о гордом олене.

Трансформации одноименного 8-минутного фильма 1905 года выпуска о погоне незадачливых селян за воришкой превратили незатейливую комедийную короткометражку в авангардную полнометражную медитацию о том, как мы видим кино, и о природе этого вида искусства. Сначала Джейкобс показывает настоящего «Тома, Тома — сына дудочника» целиком в первоначальном виде, а затем вновь и вновь воспроизводит его, самыми разными способами перенаправляя внимание зрителя на неизбежно ускользающие при единичном просмотре детали и создавая все новые иные перспективы происходящего и его восприятия с неожиданным результатом.

Группа диверсантов, состоящая из болгарских коммунистов, заброшена на территорию Болгарии для организации партизанского движения. Однако во время десантирования один из парашютистов отделяется от основной группы. Бойцу с кодовым именем «Восьмой» приходится действовать в одиночку. Ему удается пробраться в родное село, где остались его единомышленники. С помощью старого друга Петара он организует ядро будущего отряда, но об этом становится известно жандармскому полковнику Гатеву. Умный, жестокий и беспринципный полицейский становится главным врагом «Восьмого».

Киноальманах, состоящий из экранизаций произведений великого армянского поэта Ованеса Туманяна и выпущенный к 100-летию со дня его рождения. Новелла «Ахтамар»: О трагической любви юноши, каждую ночь переплывающего озеро, чтобы встретиться со своей возлюбленной. Новелла «Честь бедняка»: О судьбе доброго каменщика и его скромной жены, обесчещенной наглым богачом. Новелла «Царь Чах-Чах»: В новелле гротескно высмеиваются бездарные правители.

По одноименной пьесе И.С. Тургенева.

Экспериментальный фильм Майкла Сноу был снят в 1969 году. Вся композиция этого фильма построена на том, что камера движется с ускорением, сначала вперёд-назад, потом вверх и вниз. Такие фильмы могли зарождаться только в 5о-ых — 60-ых годах, годах расцвета авангардизма в американском независимом кино. Казалось бы, что все эти структуралистские фильмы невозможно смотреть, но это только если смотреть невооруженным взглядом типового обывателя. Эти слова можно отнести и к фильмам Майкла Сноу. Кинопроекция Сноу под названием показывает, казалось бы, типичный рассказ о времени и его не постоянство с помощью довольно-таки необычной работы кинооператора. А необычна эта работа тем, что объектив камеры ритмично перемещается с одной точки обзора на другую и при этом, постепенно ускоряясь, что делает похожим съёмку на работу маятника метронома.

Полиции становится известно, что под прикрытием фешенебельного салона красоты скрывается публичный дом для VIP-клиентов. Причем работающие в нем девушки в обычной жизни являются добропорядочными дочерьми и женами довольно известных людей. Одна из них, Урсула – вообще супруга ведущего расследование полицейского комиссара. Впрочем, для того, чтобы собрать доказательства преступной деятельности, правоохранителям необходимо, чтобы показания дали сами проститутки. Но стоит кому-нибудь из девушек пойти на контакт с копами, как они внезапно умирают. Естественно, в какой-то момент угроза смерти нависает и над Урсулой…