На десятилетнем Михи лежит серьезная ответственность. После того как его родители официально развелись, он должен присматривать за своей старшей сестрой Сюзи, которая готова менять поклонников каждый день, ну или почти каждый день. Для Михи и его приятеля лучше проводить время, как свойственно мальчишкам их возраста, например, изготовить порох и применить его. А тут старшая сестра! И все бы ничего, но у нее появился новый почитатель — Бастиан Краузе, который своими замашками явно не приглянулся младшему брату Сюзи. Перед Михи и его другом встает задача — отвадить Бастиана от Сюзи. Но эта задача будет посложней, чем изготовить порох.

После четырех лет учебы в Англии Марко Барони возвращается в Италию. Студенческие годы наложили на его жизнь отпечаток, тем более, что пришлись они на период расцвета молодежных протестных движений. Теперь ему снова приходится привыкать к жизни сына богатого бизнесмена, где его отец, не скрываясь, живет с молодой любовницей; мать ищет утешение на дне бокала; а сестра пытается развеять скуку сексуальными извращениями, не стесняясь соблазнять собственного брата. Марко пытается противостоять «буржуазности» окружающего его мира, но тот медленно, но верно перемалывает его…

1920 год. Туркменистан. На борьбу с бандами басмачей диктатора Хивы Джунаид-хана направлен красный командир Миршарапов с небольшим отрядом. Ему поставлена задача прорваться в Хиву, создать там отряды Красной Армии и разгромить басмачей. Джунаид-хана поддерживают англичане, снабжая басмачей оружием и деньгами...