1802 год, глухая часть штата Мэриленд. Молодой врач Александр Мид приговорён к повешению за похищение трупов для проведения своих медицинских экспериментов. Члены банды Большого Джека спасают Миду жизнь и доставляют его к своему главарю. Когда Мид вылечивает раненую ногу Большого Джека, тот привязывается к доктору и даже проявляет участие в медицинских экспериментах Мида, обещая ему поставлять «материал» для работы. Правда у Мида есть все основания полагать, что многие покойники покинули этот мир не по естественным причинам.

Когда продавец книги Базз убеждает Диану в том, что их знакомый Стэнли знает важную информацию про бизнес в Африке. Там их похищают и приводят в африканское племя. Им приходится столкнуться с укротителями львов, гигантскими обезьянами, бурной рекой... После всех приключений Базз возвращается в Америку. Стэнли находит бриллианты и покупает магазин, в котором они когда-то работали, и нанимает Базза на должность лифтера.

Жизнь клоуна Адриана Ветташа проходит в цирке, где он выступает под именем Грок. Благодаря серии картинок европейского художника, рассказывающей о его цирковой жизни, он получает мировую известность.