Можно ли на одном дыхании достичь Луны? Да, если есть твердое намерение полететь и пройдена соответствующая подготовка. Именно этими качествами обладает почтальон Рейн, которому нужно доставить пакет на Луну.

На площади Джамаа ель Фна в марокканском городе Марракеш Абдерахим Ель Макори рассказывает истории, которые он хранит в своей памяти и сердце с самого детства. Состарившись, Абдерахим решил обучить своего сына Зохера премудростям исчезающего мастерства рассказа. В Хальке, кругу рассказчика, мальчик практикует свои навыки, а отец резко его критикует. Когда Зохер набрался опыта, он отправляется со своим отцом в Фес, интеллектуальную столицу Марокко, чтобы пройти последнее испытание, которое состоится на огромной городской площади. Их путешествие наполнено историями о призраках, королях, башмачниках и животных. Но Зохер должен найти свой собственный стиль повествования, чтобы общаться с новым поколением слушателей, которые хотят знать не только о событиях давно минувших лет, но и о таких вещах, как СПИД.

Маленькая деревня, в которой живет Бэнк Раджан, в осаде иностранной армии. Все воины храбро сражались против многочисленной бирманской армии, но их поражение было близко. Их патриотизм вдохновил жителей других деревень не сдаваться в борьбе против великого захватчика. Они объединяются в небольшие партизанские отряды и нападают из засады на своих врагов. Кровавая битва за спасение родной земли только начинается.

Бизнесмена выбросило на берег после авиакатастрофы, и племя туземцев принимает его в свои ряды.