Годы НЭПа. Грише Калабухову, шестилетнему малышу, родители уделяют мало внимания. Мальчик хочет по примеру своего старшего брата вступить в ряды октябрят, но пионерская организация ему в этом отказывает, считая, что Гриша слишком мал. Одновременно она заочно принимает в число почётных октябрят популярного в то время американского киноактёра Джекки Кугана, Гришиного ровесника. Желая увидеть счастливчика, пользующегося у пионеров такой популярностью, Гриша идёт в кинотеатр. С этих пор он начинает подражать Джекки Кугану. Цирковой эксцентрик, приняв мальчика за беспризорного, берёт его в ученики. Приключения Гриши следуют одно за другим. Из цирка он попадает к беспризорным, от них — обратно в цирк...

Деникинский офицер-контрразведчик Энгер — отвратительная личность с внешностью опустившегося наркомана, вращается в кругу белогвардейцев и не вызывает никаких сомнений (даже у зрителя) по поводу своей причастности к контрреволюции. Когда Энгер попадает в тюрьму, из которой его освобождают большевики, становится понятно, что он и есть тот самый красный разведчик «7+2», которому и посвящен этот фильм.

Действие происходит в предреволюционные годы и начальный период советской власти. Монастырский приют в одном из западных городков России. У сиротки Юльки рождается от пастыря Иеронима сын. Надзирательница приюта Павлиха по указанию отца убивает новорожденного и подкидывает труп ребёнка в еврейский квартал. Черносотенцы распространяют слух о том, что убийство совершено евреями в ритуальных целях. Возникает погром. Его поддерживают официальные власти города. Церковь отказывает в приюте евреям, спасающимся от расправы погромщиков...

О борьбе большевиков-подпольщиков и красных партизан в тылу колчаковских войск, завершившейся нападением на вражеский поезд, захватом в плен Колчака и обнаружением тщательно охраняемого им золотого запаса.

Небольшой южный городок был оставлен войсками Красной Армии, но борьба не прекращалась. Подпольщики получили из Москвы известие о готовящемся наступлении красных войск и о необходимости поддержать их действия активной борьбой в тылу у белых. Белогвардейской контрразведке в результате провокации удалось получить список подполыциков. Революционный комитет поручил комсомолке-подпольщице Анне любыми путями проникнуть в логово белых и уничтожить документы о подполье. Анна выполняет задание комитета. Большевистское подполье было спасено от разгрома, и, когда Красная Армия перешла в наступление, рабочие города, возглавляемые большевиками, в полной готовности ждали приказа о вооруженном выступлении.

Михаил Строгов — курьер на службе у царя Александра II. Когда татарский хан Феофар, могущественный правитель Средней Азии, поднимает восстание на востоке Сибири, Строгов по поручению царя отправляется в Иркутск. Задача Строгова — предупредить губернатора Иркутска, родного брата царя, о готовящемся против него заговоре и государственной измене Ивана Огарёва.