Питер Пэн, ребенок, который не хочет расти, проникает в дом семьи Дарлинг, где он потерял свою тень. Он знакомится с девочкой Венди и ее двумя братьями Майклом и Джоном. Питер берет их с собой в свою страну Невер-Невер Лэнд…

Время и место действия — гражданская война, небольшой город прифронтовой полосы только что освобожденный Красной Армией. Но в самом городе и его окрестностях белые банды при поддержке бывших чиновников и местного духовенства все еще ведут подрывную работу. Переодетые чекисты под видом банды Кныша врываются в город и, чтобы «пересчитать» белых, провоцируют «союзничков» к открытым совместным действиям...

Химик Дипс работает над «газом смерти». Иностранная разведка решает забросить его в СССР. В то же время советские химики Павел и Ольга работают над созданием газа от сельхозвредителей. Находясь на отдыхе в Кисловодске, Павел знакомится с Дипсом, скрывающимся под маской учёного...

1921 год. В Одесской области орудует белогвардейская банда атамана Заболотного по прозвищу Лесной зверь. Поддержанная представителями иностранного капитала, банда добивается временных успехов, однако вскоре в среде её начинается разложение. Молодой казак Юхим, правая рука Заболотного, после долгих раздумий переходит на сторону красных. Вслед за ним банду оставляют и другие. Красногвардейский отряд, среди бойцов которого находится Юхим, ликвидирует банду Лесного зверя.

Цыганка Аделина нагадала Фанфану, что он будет богат и мужем дочери короля. Дабы избежать женитьбы на соблазненной им сельской девице Фанфан записывается добровольцем в аквитанский полк. По дороге в полк он спасает маркизу де Помпадур и дочь короля от нападения разбойников, получая в благодарность брошь в виде тюльпана… Поверив в предсказание, Фанфан ночью отправляется в королевский замок, на штурм сердца принцессы. Его хватают, приняв за шпиона, и приговаривают к смертной казни, а Аделину похищают. Однако, Фанфан с друзьями выкручивается из ситуации, спасает Аделину, а, заодно, берёт в плен генералов противника. Король награждает Фанфана и объявляет Аделину своей приемной дочерью.