Случайно в руки Али-хана, бывшего секретаря совета министров вымышленной страны Гюлистан, уволенного в отставку по настоянию англичан, попадает документ, компрометирующий деятельность английского посла. Узнав об исчезновении документа, английский посол поручает секретарю посольства во что бы то ни стало разыскать и вернуть пропавший документ. Начинается погоня за Али-ханом...

На фоне ряда исторических эпизодов защиты Петрограда в 1919 году показана любовная драма рабочего, полюбившего белогвардейскую шпионку.

Шайка белогвардейцев-диверсантов готовят взрыв на заводе «Ультиматум». Комсомольцы разоблачают врагов и предотвращают аварию.

В дореволюционное время инженер Глаголев изобрёл новую конструкцию самолёта. Служащие иностранной авиационной фирмы подкупают механика и заставляют его повредить самолёт русского инженера. В результате на состязании побеждает самолёт иностранной марки. Проходят годы. После Октябрьской революции 1917 года инженер Глаголев и его сын Борис конструируют новый самолёт. Борис Глаголев вступает в ряды Красной Армии и становится лётчиком. Во время выполнения ответственного задания он попадает в плен к белым, но находчивость и мужество спасают его от смерти. За храбрость лётчика-авиаконструктора Глаголева награждают орденом Красного Знамени.

В одной западноевропейской стране фашисты разыскивают коммунистку-подпольщицу Марию Гюнтер. Тем не менее ей удается переправлять через границу в СССР революционеров, бежавших из тюрем.

Первые годы нэпа. Советский летчик Дмитрий Гай работает над изобретением, имеющем военное значение. Его друзья — Джемс и Наташа — бдительно следят за продвижением работы и не допускают утечки информации. Однако членам таинственной пятерки шпионов, Нелли и карлику удается проникнуть в лабораторию и похитить чертежи. Изобретатель бросается за похитителями в погоню...