Снятая Джозефом Берне короткометражка посвящена Дюку Эллингтону, играющему блюз вместе со своими музыкантами.

Фильм создан для поддержки боевого духа фронтовиков. Концерт был отснят на плёнку, затем развозился и показывался в прифронтовой зоне с помощью портативных кинопроекционных аппаратов.

В концерте принимают участие Краснознамённый ансамбль песни и пляски под руководством А.В. Александрова, Хор им. Пятницкого, танцевальный ансамбль И. Моисеева, артисты цирка, кукольный театр С. Образцова. В программу включены номера знаменитых певцов, танцоров, мастеров слова предвоенных и военных лет: И. Козловского, С. Лемешева, Л. Руслановой и других.

Фильм-концерт — подарок мастеров узбекского искусства воинам-узбекам, сражающимся на фронтах Великой Отечественной войны.

Известные джазовые музыканты 1940-х собираются для редкой съёмки джем-сессии.

Бродвейский продюсер Джонни Демминг готовит новое шоу и хочет пригласить голливудскую звезду Хелен Хойт. Хелен пытается обратить внимание Джонни, что он должен задействовать в своём новом шоу своих отца и сестру. Но Джонни не желает замечать талантов своих родственников. Тогда отец и сестра Джонни решают поставить своё собственное шоу, тем самым вступая с Джонни в конкуренцию. И что самое неприятное для Джонни, им удаётся в своё шоу переманить Хелен.