Известный рок-музыкант Винс Рейвен готовится к съёмкам нового клипа и отправляется в далекие места, где провел свое детство. В детстве с его отцом произошла трагедия: он страдал каким-то заболеванием, от которого выл на луну и не спал по ночам во время полнолуния. Однажды местные жители обнаружили его рядом с задранной овцой и решили, что в него вселилась нечистая сила. На глазах у маленького сына они убили его отца, после чего Винса забрали жить в большой город. И вот теперь через много лет он возвращается в эти жуткие мета, населенные суеверными людишками, чтобы вспомнить прошлое и заодно снять новый клип. Местные жители не забыли той страшной истории, а тут ещё и прокатившаяся по деревне волна смертей, связанная с собаками… в общем, теперь мишенью становится сам Винс, но является ли он оборотнем или же это дело рук другого человека?

Фильм-концерт ко дню рождения Исаака Осиповича Дунаевского.

В основе сюжета фильма лежит история двух влюблённых. В фильме звучат произведения композиторов С. Прокофьева, Р. Дриго, Д. Шостаковича, Э. Вальдтейфеля, И. Штрауса и Г. Свиридова в исполнении Образцово-показательного оркестра комендатуры Московского Кремля.

Артуро Тосканини (1867-1957) - итальянский дирижёр. В разные годы возглавлял театр «Ла Скала» в Милане, в 1908-1915 годах дирижировал в «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке. Гастролировал во многих странах. С 1928 года жил в США. Руководил «Метрополитен-опера», оркестрами Нью-Йоркским филармоническим (1926-1936) и Национальной радиовещательной компании (1937-1953; организован специально для Тосканини). Под управлением Тосканини в 1930-х годах проведены музыкальные фестивали в Байрёйте и Зальцбурге. Тосканини - выдающийся представитель современного исполнительского искусства, крупнейший оперный и симфонический дирижёр. Обладал исключительным артистическим темпераментом и музыкальной памятью, энергией и силой воздействия на исполнителей. Добивался совершенной точности, полноты реализации авторского замысла. В репертуаре - классическая и романтическая музыка; исполнял и современные сочинения (в 1942 году впервые за рубежом дирижировал 7-й, «Ленинградской», симфонией Шостаковича).