Фильм состоит из сюжетно подобранных отрывков из балетов П.И.Чайковского «Лебединое озеро», Б.Асафьева «Бахчисарайский фонтан» и Б.Асафьева «Пламя Парижа».

Киноконцерт составлен из ряда оперных арий, отрывков из балетов и сольных номеров.

Человечек по имени Карандаш и его скотч-терьер по кличке Клякса отправляются на охоту. Войдя в лес, они первым делом решили вздремнуть. Их будит белка, за которой тут же начинается погоня. Не подстрелив её, друзья переключаются на двух зайцев, но и те избегают смерти. Затем в ярости Карандаш случайно закидывает свой ботинок на дерево, туда же летит и второй. С трудом сняв их, приятели бросаются преследовать лису, но и та благополучно уходит от них.

Фильм о V Всесоюзном смотре художественной самодеятельности трудовых резервов республик СССР. Володя, Нина и Тигран, студенты ремесленного училища, конструируют «чудесный» телевизор, на экране которого, сменяя друг друга, проходят выступления творческих коллективов.

Фильм-концерт с участием артистов Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова, Ленинградской эстрады и Театра миниатюр. Фильм построен по принципу эстрадного концерта без объединяющего отдельные номера конферанса.

Суперпопулярный рок-певец Арни Хейнс решает отдохнуть летом вместе со своими музыкантами в их родном городке, затерянном в американской глубинке. Неожиданно они встречают агрессивное неприятие со стороны местного мэра, ярого противника рок-н-ролла. Так же неожиданно этот конфликт местного значения оказывается раздут газетами до национального масштаба. К восстановлению доброго имени рок-н-ролла привлекаются коллеги музыкантов: Билл Хейли, Трениерс, Литтл Ричард, Дейв Эппел. Всем вместе предстоит пройти через множество казусов и неожиданностей. По счастью, на их стороне Френси Маклейн — красивая и умная дочь влиятельной журналистки. А где такая девушка, там и любовь...

Киноконцерт, поставленный на материале художественной самодеятельности Украинской ССР. Наряду с дуэтами, художественным свистом, виртуозной игрой на балалайке в фильм-концерт включены следующие номера: фигурный вальс в исп. студентов Киевского университета; песня П. Майбороды «Любовь моя» в исп. студентов Киевского политехнического института; ария Гальки из одноименной оперы Монюшко; танец «Шахтёрочка» (муз. Г. Верёвки) в исп. ансамбля песни и танца завода «Коммунист», г. Кривой Рог; вальс А. Хачатуряна в исп. симфонического оркестра одного из районов Львовской области; шахтёрский танец в исп. коллектива художественной самодеятельности горловской шахты «Кочегарка»; чешский танец; танец китайских девушек и другие номера В заключение объединённый хор украинских самодеятельных коллективов исполняет песню композитора Л. Филипенко «Советская Родина-мать».

Экспериментальный фильм, снятый по принципам сюрреализма и дадаизма. Жизнь представляется как игра в шахматы.

В основе фильма - балет Петра Ильича Чайковского в постановке ГАБТа. В фильме рассказывается также об истории создания балета и различных сценических постановках.