Однажды обитатели кукольного театра во главе с затейником — Кашперлем решили поздравить Бабушку с днем рождения и купили к предстоящему чаепитию пончики в сахарной пудре. Но непоседливый и проказливый чертик хочет забрать все себе и сбегает вместе с угощением. Возмущенные куклы бросаются за ним в погоню...

По мотивам сюжетов сатирического журнала «Перец».

1 сентября. В школу самый первый пришёл мальчик Федя. В пылу радости Федя нарисовал углем на белой стене маленького весёлого человечка в шляпе и с зонтиком. На уроке учитель заметил человечка и спросил, кто нарисовал его, но Федя, испугавшись наказания, промолчал, и когда учитель попросил учеников поднять руки, Федя перед этим потихоньку вытер их, а его друг, с которым тот поздоровался в классе, ничего не подозревая, поднял испачканную углём руку и попался.

В 2060 году чей бы то ни было плач — явление уже неизвестное. Учёный, которому сообщили о том, что около памятника Первому спутнику плачет мальчик, сначала узнаёт у робота что такое «плач», ужасается смыслу слова, после чего просит Мурзилку разобраться в ситуации. Выясняется, что у мальчика на уроке учитель спросил почему Первому спутнику поставлен памятник. Мальчик не знал. Чтобы помочь пионеру, Мурзилка рассказывает историю развития человеческих идей и техники, связанных с покорением воздушного пространства, после чего — историю освоения космоса с 1957-го по 1960 год.

По мотивам киргизской сказки. Живет на свете старик и ничего у него нет, вот и бродит он по свету. Все его знали и всех он не раз выручал, а когда пересохла река, он, обхитрив великанов, вернул реку людям...

Трудолюбивые и изобретательные жители теремка — петушок, ёжик, лягушка и мушка — нашли в лесу брошенную медведем телегу с разными колёсами и сделали из этих колёс много полезных вещей.

По басне С. Михалкова о трезвеннике Воробье, которого «друзья» на торжестве заставили пить, о том, как недопустимо спаивать трезвенников, и о том, как необходимо проявлять твердость.

Современная сказка о том, как осушение болот заставляет отступить или «перевоспитаться» лесную нечисть - Бабу-Ягу, Водяного, Лешего.

В парикмахерскую небольшого городка заявляется свирепого вида клиент с длинной бородой. Он требует его побрить и предлагает щедрую оплату, но за малейший порез на лице грозит убить брадобрея...

Заяц Трусохвостик верит в приметы. В понедельник 13-го он летит самолётом. Там ему снится сон, будто бы Медведь-пилот впал в зимнюю спячку, и самолёт вот-вот рухнет. Заяц спасает пассажиров. Проснувшись, он видит, что самолёт благополучно приземлился в — 13:00.

О короле, который искал пастуха для ухода за своими зайцами. К нему нанимается парень, владеющий волшебной дудочкой, которая не даёт зайцам разбежаться.

По стихотворной сказке Чуковского о Мухе, которую отважный Комар спас от жестокого Паука.

Благородный Козел взял на себя заботу о стариках и поборол семерых волков.