Два сюжета: «Тень» и «Дорога» — маленькие притчи о жизненном пути.

Веселые миниатюры для взрослых.

Приключения доброго крокодила Гены и его друга Чебурашки — неизвестного науке зверя, но зато доброго и милого.

У ослика Иа день рождения, о котором все забыли. Но друзья есть и они собираются дарить подарки.

По мотивам басни Крылова «Квартет».

О том, как родители подарили сынуле-кузнечику на день рождения барабан. И что из этого вышло...

Как Чудище-Снежище помогло детям встретить Новый Год.

О пешеходах — нарушителях правил поведения на улице.

О том, что зубных врачей бояться не нужно.

Фильм-песня по рисункам детей.

Мультфильм про смекалистого русского кузнеца и недалёких иностранцев.

О бедном маленьком мужичке, который сам того не ожидая стал путешественником. Но он не покупает дорогие билеты, не снимает номера в роскошных отелях, а просто попадает туда, куда его заносит судьба. Заночевав в пушке, наш герой не мог и подумать, что вместе со снарядом отправится в далекие страны.

О приключениях профессора по птичьим делам и мальчике, отправившимся в путешествие для изучения птиц.

По мотивам негритянских народных сказок.

Однажды Бегемотик поймал солнце и решил сделать своим друзьям подарок. Он разделил солнце на кусочки и раздарил их. И сразу стало темно на Земле! Поняли зверюшки, какую сделали ошибку, сложили солнышко и вернули его на место.

По мотивам «Слова о полку Игореве».

Теплые летние деньки подходят к концу, и вот уже дети бегут от Воющего Волка, ужасного холодного ветра. Они находят убежище в лесу. Воющий Волк лишает деревья их красивых цветных листьев, но неспособен найти детей, скрывающихся среди вечнозеленых растений. Вслед за ним приходит Белый Медведь - снег. Устав от холода, маленькая девочка просит Великого Духа вернуть теплую погоду. Великий Дух повелевает, чтобы Солнце выгнало Воющего Волка и Белого Медведя. После этого он вдыхает жизнь в мертвые листья, превращая их в красочных певчих птиц.

Сферические формы — воздушные шары, пузыри, мячи, циферблаты, кувыркающиеся акробаты — движутся на фоне неподвижных ландшафтов, космических и земных. Что-то происходит, падает мальчик, рычит лев, загораются огни, музыка сфер прерывается дребезжащими сигналами, а таинственная женщина с головой-шаром проходит через карнавал жизни в Сюрреальном Приключении.

Утенок не умел играть в футбол, зато хорошо играл на трубе. И в футбольном матче между утятами и гусятами это сыграло не последнюю роль.