Еле сводящая концы с концами драматург Джудит По Уэллс случайно встречает влиятельного автора мюзиклов, плейбоя Джорджа Макрея. Джордж влюбляется в Джудит и убеждает знаменитого продюсера Сэма Гордона поставить в театре бездарную пьесу Джудит — только ради того, чтобы завоевать расположение девушки.

1808 год. Французы внезапно вторглись в Испанию. Испуганный король Карл 19 марта отрекся от престола в пользу сына и 24 марта король Фердинанд VII въехал в столицу под ликующие крики народа. Но радость жителей Мадрида была непродолжительна. Узнав о раздорах в королевском семействе, Наполеон решил воспользоваться ими в своих интересах. Однако Маркиз де Мелито настроен, предотвратить французский переворот. Он использует красавицу — шпионку, Нину Марию Азару — танцовщицу кабаре. Девушка хитра и изворотлива, чтобы избавиться от назойливого и уже обработанного ухажера француза, она оказывает знаки внимания испанцу Дону Диего. За этот флирт Дон вызван на дуэль. Тем временем Мари спешит с заданием в город Байон, где должна очаровать генерала Ружемона, чтобы выведать французские планы вторжения. В пустынном ущелье её карету нагоняет влюбленный Дон Диего, готовый сопровождать прекрасную певицу хоть на край света. Красавице невдомёк, что не только пламя любви движет молодым человеком — он сам является резидентом французской разведки в Испании. С этого момента их судьбы будут переплетены настолько сильно, что в итоге они не смогут жить друг без друга, несмотря на то, что они преследуют разные цели.

Семья Харди отправляется в Каталину на двухнедельный отпуск, первый за 11 лет, где судья пытается поймать рыбу-меч, Мариан влюбляется в женатого спасателя, а Энди знакомится с богатой и очень раскованной девушкой.