Муж графини Шарлотты Амбрат пропал 10 лет назад где-то в джунглях, и с тех пор она ожидает юридического признания факта его смерти, чтобы вступить во владение фамильным замком. Хитроумный городской префект Насони, зная, что такой документ скоро будет подписан, планирует женить своего несмышленого сына Зиндульфо на богатой вдове. Но парень тайно влюблен в небогатую красавицу Иту и впервые готов противиться воле отца. Неожиданно выясняется, что зловещий разбойник Гаспароне, которого никто не разу не видел, но который держит в страхе весь город, планирует помочь влюбленным, так как сам имеет виды на Шарлотту... Ситуация запутывается ещё больше, когда открывается, что графиня, возможно, ещё не вдова...

Пятилетняя Таня и ее брат Сережа собираются переехать с дачи в город. Им помогают многочисленные животные и птицы. Об их приключениях в поезде и рассказывает фильм.