Фильм об истории ленинградского футбола и о победе «Зенита» в Чемпионате СССР 1984 года.

Фильм о работах скульпторов, запечатлевших подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.

1919 год. Войска Юденича, наступающие на революционный Петроград, взяли Павловск. В одно мгновение Александр Семёнович Пушкин превратился из коменданта укрепленного района, большевика, стойкого командира матросского батальона, заслужившего доверие, в коменданта Детского Села...

Восьмидесятые годы XIX века, Корчин над Неманом. Шляхта и крестьяне пробуют приспособиться к новой действительности после подавления январского восстания. На этом фоне разыгрывается история любви обедневшей помещицы Юстины Ожельской и малоземельного шляхтича Яна Богатыровича.

Картина об антигитлеровской коалиции СССР, Англии и Америки, сложившейся как противовес завоевательной политике фашистской Германии в годы 2–й мировой войны. Уникальные кадры кинохроники этих лет, снятые операторами разных воюющих стран, связаны сегодняшними размышлениями автора о судьбах послевоенного мира, о гуманитарных потерях обеих сторон и об обретении зыбких надежд на единство мира в противодействии злу.

Художники Илья Кабаков, Эрик Булатов, Анатолий Зверев, Вадим Сидур, Владимир Яковлев — сегодня уже классики современного искусства. Тогда же, в хрущевскую оттепель, они только выходили на арену андерграундной художественной жизни. Фильм охватывает период неофициального русского искусства с 1957 года до громкой премьеры культового фильма «Асса», рассказывая среди прочего о «Бульдозерной выставке» 1974 года с ее «формалистическими выкрутасами».